Вернуться к списку новостей
08 июня 2025
Новости ТВС Банка
TBC Bank Group объявляет о выпуске облигаций на сумму 200 млн долл. США для ускорения роста ведущей экосистемы цифрового банкинга в Центральной Азии
Ташкент, Узбекистан, 5 июня 2025 г. — TBC Bank Group, оператор ведущих экосистем финансовых услуг в Грузии и крупнейшей экосистемы цифрового банкинга в Узбекистане, с листингом на Лондонской фондовой бирже, объявляет о размещении облигаций на сумму 200 млн долл. США для ускорения дальнейшего роста TBC Uzbekistan.
Трёхлетние синтетические облигации номинированы в узбекских сумах с расчётами в долларах США, ставка купона составляет 22% в сумах. Выпуск пройдёт несколькими траншами: первый — на сумму 140 млн долл. США, остальные — на сумму 60 млн долл. США в следующие 12—18 месяцев. Высокий спрос на облигации, размещённые на площадке Vienna MTF (Австрия), подтверждает доверие инвесторов к стратегии Группы и растущий интерес к Узбекистану — самой населённой стране Центральной Азии с быстрорастущей экономикой и огромным потенциалом.
Привлечённые средства будут направлены на развитие TBC Uzbekistan и расширение продуктовой линейки экосистемы. Компания активно диверсифицирует свои продукты и услуги и осваивает новые сегменты, включая обслуживание и кредитование малого и среднего бизнеса. Дополнительные инвестиции позволят Группе ускорить темпы развития в Узбекистане, где цифровая банковская экосистема TBC демонстрирует впечатляющую динамику: в первом квартале 2025 г. кредитный портфель и выручка увечились вдвое по сравнению с прошлым годом, обеспечив 21% совокупной выручки Группы. По мере успешного масштабирования основного направления деятельности TBC Uzbekistan активно инвестирует в развитие бизнеса, ключевую инфраструктуру и привлечение талантов. Средства от размещения позволят продолжить и активизировать работу в этих направлениях.
Трёхлетние синтетические облигации номинированы в узбекских сумах с расчётами в долларах США, ставка купона составляет 22% в сумах. Выпуск пройдёт несколькими траншами: первый — на сумму 140 млн долл. США, остальные — на сумму 60 млн долл. США в следующие 12—18 месяцев. Высокий спрос на облигации, размещённые на площадке Vienna MTF (Австрия), подтверждает доверие инвесторов к стратегии Группы и растущий интерес к Узбекистану — самой населённой стране Центральной Азии с быстрорастущей экономикой и огромным потенциалом.
Привлечённые средства будут направлены на развитие TBC Uzbekistan и расширение продуктовой линейки экосистемы. Компания активно диверсифицирует свои продукты и услуги и осваивает новые сегменты, включая обслуживание и кредитование малого и среднего бизнеса. Дополнительные инвестиции позволят Группе ускорить темпы развития в Узбекистане, где цифровая банковская экосистема TBC демонстрирует впечатляющую динамику: в первом квартале 2025 г. кредитный портфель и выручка увечились вдвое по сравнению с прошлым годом, обеспечив 21% совокупной выручки Группы. По мере успешного масштабирования основного направления деятельности TBC Uzbekistan активно инвестирует в развитие бизнеса, ключевую инфраструктуру и привлечение талантов. Средства от размещения позволят продолжить и активизировать работу в этих направлениях.
Вахтанг Буцхрикидзе, генеральный директор TBC Bank Group: «Мы рады объявить о выпуске облигаций и привлечении дополнительных инвестиций в наш быстрорастущий бизнес в Узбекистане. Высокий спрос на ценные бумаги отражает уверенность инвесторов в нашей стратегии прибыльного роста и потенциале рынка Узбекистана в целом. Кроме того, сделка наглядно демонстрирует синергетические возможности и преимущества публичного статуса группы, позволяющие нам наращивать темпы развития нашего бизнеса в Узбекистане. Я уверен, что TBC Uzbekistan продолжит прибыльный рост и будет вносить всё больший вклад в результаты Группы. Мы ожидаем, что все целевые показатели экосистемы на 2025 г. будут успешно достигнуты».
Оливер Хьюз, глава международного бизнеса TBC Bank Group: «Мы быстро растём в Узбекистане: в первом квартале 2025 г. число зарегистрированных пользователей достигло 19,7 миллиона. Высокая рентабельность позволяет TBC Uzbekistan фокусироваться на расширении продуктовой линейки и новых возможностях синергии для наращивания вовлечённости клиентов и выручки. Дополнительное финансирование позволит активизировать эту работу, в том числе через запуск лучших в своём классе продуктов для малого и среднего бизнеса и сохранение лидерства в цифровом банкинге Узбекистана».