Ташкент, 5 декабря 2024 г. — TBC Bank Uzbekistan, крупнейший в стране цифровой банк, входящий в состав TBC Bank Group PLC с листингом на Лондонской фондовой бирже, объявляет о размещении дебютного выпуска облигаций в узбекских сумах сроком на один год.

TBC Bank Uzbekistan — первый цифровой банк в Узбекистане, выпустивший облигации в национальной валюте. Объем размещения составил 40 млрд сумов (3,11 млн долл. США), доходность — 24%. Привлеченные средства будут направлены на расширение бизнеса TBC на быстрорастущем рынке Узбекистана — крупнейшей страны Центральной Азии по численности населения, где компания активно развивает цифровые банковские услуги с 2020 г.

Первое успешное размещение Узбекистаном суверенных еврооблигаций в 2019 г. заложило основу для последующих масштабных выпусков облигаций суверенными и корпоративными эмитентами как в долларах США, так и в национальной валюте. С тех пор финансовый рынок страны уверенно растет и динамично развивается, привлекая все больше внимания международных инвесторов.

Дебютный выпуск облигаций стал еще одним значимым событием для TBC Uzbekistan, в состав которого входят TBC Bank Uzbekistan, Payme и Payme Nasiya, а число уникальных зарегистрированных пользователей в стране составляет 17 миллионов. Размещение дебютных облигаций отражает стремление TBC Bank Uzbekistan к дальнейшей диверсификации источников фондирования. TBC является крупнейшим цифровым банком в стране и активно способствует привлечению местных и иностранных инвесторов на национальные рынки капитала.

Ника Курдиани, генеральный директор TBC Uzbekistan:

«Мы рады объявить о выпуске дебютных облигаций в узбекских сумах. Сделка прошла при поддержке TBC Capital, а в качестве брокера на местном рынке выступил Tat Reestr. Это размещение – важный этап как для TBC, так и для финансового рынка Узбекистана в целом: оно отражает нашу приверженность экономическому развитию региона и созданию новых возможностей для инвесторов, заинтересованных в расширении своего присутствия в Центральной Азии. Продолжая диверсифицировать источники фондирования и укреплять свое присутствие в Узбекистане, мы стремимся внести еще более значимый вклад в развитие финансового рынка страны».

TBC Uzbekistan является главным драйвером цифровой трансформации банковского сектора в Центральной Азии и внедряет передовые технологии для формирования будущего финансовых услуг. Работая на базе собственной технологической платформы, TBC Uzbekistan предоставляет все услуги исключительно через цифровые каналы и включает в себя три динамично растущих финтех-бизнеса — TBC Bank Uzbekistan, Payme и Payme Nasiya.

Выпуск облигаций стал очередным шагом в серии успешных финансовых сделок TBC Uzbekistan, подтверждающих устойчивое развитие компании. С начала года TBC Bank Uzbekistan привлек финансирование на общую сумму 105 млн долл. США, в том числе кредит в размере 40 млн долл. США от FMO (голландского банка развития предпринимательства), кредитные линии на общую сумму 20 млн долл. США от швейцарского импакт-инвестора responsAbility Investments AG, долговое финансирование в размере 25 млн долл. США от BlueOrchard, кредит в размере 10 млн долл. США от ЕБРР и в размере 10 млн долл. США — от Global Gender-Smart Fund (GGSF) через Triple Jump.

TBC Uzbekistan

TBC Uzbekistan — ведущая экосистема цифрового банкинга в Центральной Азии, входящая в состав TBC Bank Group с листингом на Лондонской фондовой бирже. 

TBC Uzbekistan включает в себя три быстрорастущих финтех-бизнеса: мобильный банк TBC UZ, приложение Payme для цифровых платежей для физических лиц и малого бизнеса, а также Payme Nasiya — динамично развивающийся сервис оплаты покупок в рассрочку.

TBC Uzbekistan активно растет, опираясь на собственную технологическую платформу, опыт международной команды и стратегию с фокусом на потребительское кредитование. Компания успешно использует возможности рынка, где низкий уровень проникновения банковских услуг сочетается с ростом спроса на современные финансовые решения среди хорошо ориентирующейся в цифровых технологиях аудитории.

TBC Uzbekistan стал прибыльным через два года после запуска, установив рекорд среди цифровых банков мира; с тех пор число его зарегистрированных пользователей достигло 17 миллионов. По итогам первых девяти месяцев 2024 г. чистая прибыль составила 27 млн долл. США, а размер кредитного и депозитного портфелей увеличился на 99% и 66% в годовом сопоставлении соответственно. TBC Bank Uzbekistan имеет рейтинг BB- от ведущего рейтингового агентства Fitch Ratings (на уровне странового рейтинга Узбекистана), прогноз «стабильный».