Ташкент, Узбекистан — 27 декабря 2024 г. — TBC Bank, крупнейший в стране цифровой банк, объявляет о размещении второго выпуска корпоративных облигаций на сумму 10 млн долл. США в узбекских сумах сроком на два года. Ценные бумаги будут обращаться на Республиканской фондовой бирже «Тошкент». Эта сделка — еще одно свидетельство быстрого роста компании и ее содействия развитию финансового сектора страны.

Объем выпуска составил 128 млрд сумов, а доходность — 24%. Это крупнейшее по объему размещение облигаций цифровым банком в Узбекистане и одно из самых масштабных корпоративных размещений в стране. Организаторами сделки совместно выступили TBC Capital и Avesta Investment Group. Привлеченные средства будут направлены на дальнейший прибыльный рост бизнеса TBC на перспективном рынке Узбекистана.

Этот выпуск более чем в три раза превышает объем дебютного, что говорит об уверенности инвесторов в стратегии роста банка и его лидирующих позициях на рынке. TBC Bank вместе с приложением для цифровых платежей payme и сервисом оплаты покупок в рассрочку payme nasiya входит в состав экосистемы TBC Uzbekistan и насчитывает 17 миллионов уникальных пользователей. В 2024 году TBC Uzbekistan показал высокую динамику роста: за первые девять месяцев года кредитный портфель компании вырос на 99% в годовом выражении до 460 млн долл. США, а общий операционный доход — на 94% до 102 млн долл. США.

Ника Курдиани, CEO TBC Uzbekistan:

«Успешное размещение этого выпуска говорит о доверии инвесторов к исключительным результатам TBC Uzbekistan, технологическим новшествам и способности компании в полной мере использовать преимущества быстрорастущего рынка Узбекистана. Нашим приоритетом остается создание инновационных решений, повышающих удобство и доступность финансовых услуг. В рамках стратегии прибыльного роста мы стремимся диверсифицировать источники фондирования и одновременно вносить вклад в развитие экономики страны».

Сделка была организована совместно TBC Capital и Avesta Investment Group, чей опыт на рынках капитала сыграл ключевую роль в успехе размещения. Их стратегическая поддержка и безупречное проведение сделки позволили успешно разместить выпуск в соответствии с ожиданиями всех заинтересованных сторон.

В размещении приняли участие ведущие институциональные инвесторы: Abu Dhabi Uzbek Investment (ADUI) приобрел 70% облигаций выпуска, а Азербайджано-Узбекская инвестиционная компания (АУИК) — оставшиеся 30%. ADUI и АУИК — крупные квазигосударственные инвестиционные фонды, созданные при поддержке Фонда развития Абу-Даби, Министерства экономики Азербайджана и Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан.

2024 год стал рекордным для TBC Uzbekistan по объему привлеченных средств: помимо размещения облигационных займов, банк привлек инвестиции в капитал в размере 75 млн долл. США и прочее финансирование в объеме 105 млн долл. США. Эти средства позволили увеличить кредитный портфель и диверсифицировать источники фондирования для поддержки быстрого роста банка. Ключевыми партнерами по финансированию выступили FMO (кредит в размере 40 млн долл. США), responsAbility Investments AG (кредитные линии на общую сумму 20 млн долл. США), BlueOrchard (долговое финансирование в размере 25 млн долл. США) и Европейский банк реконструкции и развития совместно с Global Gender-Smart Fund (GGSF) через Triple Jump (кредит в размере 10 млн долл. США).

Сарвар Хамидов, главный исполнительный директор Abu Dhabi Uzbek Investment:

«Мы рады участвовать в этом знаковом выпуске облигаций TBC Bank и уверены в динамичном экономическом росте Узбекистана и его финансового сектора. Эта сделка подчеркивает лидерство TBC Bank как ведущего цифрового банка страны и его стратегическую роль в развитии инноваций и повышении доступности финансовых услуг. Участвуя в размещении, мы поддерживаем активную диверсификацию экономики Узбекистана и развитие устойчивых цифровых финансовых экосистем, которые открывают новые возможности для бизнеса и повышают качество жизни населения страны».

Назим Гаджиев, генеральный директор Азербайджано-Узбекской инвестиционной компании:

«Выпуск облигаций TBC Bank и их приобретение АУИК — важное событие в развитии финансового рынка региона. Сделка отражает рост интереса к инвестициям в Узбекистан и уверенность международных инвесторов в стабильности и потенциале развития экономики страны.

АУИК инвестирует в компании, способствующие росту стратегически значимых секторов, таких как банковская сфера и финтех. Мы уверены, что эта сделка усилит финансовые возможности TBC Bank и позволит банку успешно расти и внедрять инновации, улучшая условия для бизнеса и населения страны.

Наше участие в размещении отвечает стремлению работать с бизнесом, нацеленным на устойчивый рост, и открывает новые возможности для долгосрочных инвестиций в развивающиеся рынки».